Ο Fred Daly επιστρέφει στην Ιρλανδία με πουθενά για να ζήσει, αλλά το αυτοκίνητό του. Στη συνέχεια, ο 21χρονος Cathal κάπνισμα ναρκωτικών σταθμεύει δίπλα του και φωτίζει τον μοναχικό του κόσμο. Ενθαρρυνμένος από την Cathal, ο Fred συναντά τον ελκυστικό δάσκαλο μουσικής Jules. Όσο πλησιάζουν, αυτοί οι τρεις εξωτερικοί βρίσκονται σε μια πορεία που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.